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2022-06-12 12:47

金融和科技行业的资深人士将新财富管理公司的目标锁定在科技工作者身上

左起:肖恩·斯特恩巴赫、泰勒·海宁格和哈特·威廉姆斯。(云资本图)

科技和金融领域的三名资深人士正在收购大型银行和多家族理财室,成立了一家新的财富管理公司,目标客户是科技公司创始人和员工。

云资本(Cloud Capital)于今年早些时候成立,旨在解决财富管理行业的一个“痛点”,包括为那些与在科技热潮期间大幅增长的公司有关联的股票头寸的人提供服务。

该公司表示,将为客户提供全面的财富管理服务,包括税务、股权薪酬和家庭沟通方面的帮助。该公司还计划通过汇集资产,为客户提供接触“顶级”风险投资基金的渠道,这意味着他们的客户不必投入大量现金来参与这种资产类别。

该公司的创始人是金融和科技领域的资深人士。Hart Williams和Taylor Heininger曾担任私人多户办公室Bessemer Trust的领导职务。肖恩·斯特恩巴赫(Sean Sternbach)是亚马逊(Amazon)的产品经理,也是西雅图创业项目Venture Out Seattle的联合创始人。

虽然其他财富管理公司也有类似的产品,但云资本正在利用那些从西雅图和西海岸其他地区的科技热潮中获利的个人的雄厚财力。这些资产规模在200万至2000万美元左右的大型个人房产需要更多的财富管理公司来管理。

财富管理公司还可以帮助客户适应不断变化的税法,比如华盛顿州备受争议的资本利得税。

云资本正在与大约15个家庭合作,还有5到7个家庭计划参与。它还为大约20名处于股权薪酬“前流动性”阶段的创始人提供服务。该公司目前管理着约3,000万美元的资产,其盈利方式是抽取其中的一部分。

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